O Grupo Soma, dono das marcas de vestuário Farm e Animale, fechou um acordo de fusão com a Hering. A Arezzo, que é dona da Reserva, fez uma oferta pela Hering, que foi rejeitada.

“A Hering e o Grupo Soma avaliam que a operação será transformacional no que tange a consolidação de uma plataforma de marcas no varejo de moda, ampliando o seu mercado endereçável total, conectando diferentes audiências e abrindo um novo espaço e avenida de crescimento  dado  o  portfólio  altamente complementar”, disse a Hering em comunicado ao mercado.

De acordo com a Hering, a fusão “oferece oportunidades relevantes de geração de valor através da captura de sinergias operacionais entre as partes, principalmente no que tange o  crescimento da  receita e  da margem bruta, como também através de maior eficiência em despesas e investimentos”.

Segundo o Brazil Journal, a Soma está pagando R$ 5,1 bilhões pela Hering, sendo R$ 1,5 bilhão em dinheiro e R$ 3,6 bilhões em ações.

No comunicado ao mercado, as empresas informam que a Soma pagará R$ 9,630957 à vista e 1,625107 ação ON para cada ação da Cia Hering.

As companhias assumiram compromisso de exclusividade, cujo descumprimento prevê pagamento de multa de 250 milhões de reais.

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