A B2W, empresa que reúne o Submarino, a Americanas.com e o Shoptime, anunciou que vai realizar um aumento do capital social da companhia em R$ 2,5 bilhões. A medida foi aprovada pelo conselho de administração.

O que isso significa? A B2W vai levantar recursos para reduzir a sua dívida e fazer investimentos voltados ao crescimento da companhia. O dinheiro será utilizado para “melhorar a estrutura de capital, mantido o compromisso de geração de caixa, permitindo que a companhia siga investindo na plataforma digital e acelerando o seu crescimento”, disse a B2W em comunicado ao mercado na segunda-feira à noite.

A B2W afirmou que vem investindo fortemente nos pilares fundamentais do seu negócio, principalmente tecnologia, logística e distribuição, para fazer frente aos desafios do e-commerce no Brasil.

Qual o contexto? O e-commerce brasileiro continua a crescer na casa de dois dígitos, acima do ritmo do varejo tradicional, de lojas físicas. No primeiro semestre de 2019, as vendas online cresceram 12,1% em relação ao mesmo período do ano passado, o que gerou um faturamento total de R$ 23,6 bilhões, segundo dados da Ebit/Nielsen.

A concorrência tem aumentado com o fortalecimento de empresas como Magazine Luiza e ViaVarejo. É por essa razão que a B2W decidiu levantar recursos para novos investimentos.

Como o dinheiro será captado? A B2W vai emitir 64.102.565 novas ações ordinárias, ao preço de R$39 reais por papel, conforme aviso aos acionistas divulgado na noite de segunda-feira.

Quem poderá comprar as ações? O acionista titular de 1 ação no dia 22 de agosto terá o direito de comprar o equivalente a 0,140094476984 ação no âmbito do aumento de capital. O direito de preferência deverá ser exercido a partir do dia 23 de agosto, em prazo que se estende até o dia 21 de setembro.

A Lojas Americanas, principal acionista da B2W, comprometeu-se a exercer o direito de preferência para adquirir as ações na proporção da sua participação no capital da companhia (de 61,51% to total). A empresa também se comprometeu a assumir até a totalidade do eventual saldo de ações não vendidas no aumento de capital.

Com a operação, o capital social da B2W será aumentado de R$ 5,75 bilhões para R$ 8,25 bilhões.

O que mais o B2W tem feito? Na semana passada, a empresa anunciou que planeja abrir uma empresa para oferecer serviços financeiros aos consumidores, em linha com uma tendência de negócios do mercado.

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