A Ant Group definiu nesta segunda-feira os termos de seu IPO, na qual a gigante de tecnologia financeira chinesa pretende levantar até US$ 34,4 bilhões, a maior operação do tipo do mundo.

A Ant, apoiada pelo grupo de comércio eletrônico Alibaba, tem como objetivo captar cerca de US$ 17,2 bilhões em Xangai e aproximadamente a mesma quantia em Hong Kong esta semana, disse a empresa nesta segunda-feira (26).

A companhia definiu o preço da listagem de Xangai a 68,8 iuans (US$ 10,27) por ação, enquanto na outra etapa da abertura de seu capital o preço definido foi de 80 dólares de Hong Kong (US$ 10,32) por ação.

Os US$ 34,4 bilhões que a empresa pode levantar por meio da oferta deve superar o maior IPO já feito: o da petrolífera saudita Saudi Aramco, que captou US$ 29,4 bilhões em dezembro passado.

O IPO avalia a Ant em mais de US$ 313 bilhões, sem considerar opção de emissão de lote adicional equivalente a 15%.

A Ant planeja vender até 1,67 bilhão de ações na listagem de Xangai, o que deve ser o maior IPO da China, superando o recorde estabelecido pelo Banco Agrícola da China, que levantou US$ 10,1 bilhões na bolsa de Shanghai em 2010, de acordo com dados da Refinitiv.

A empresa também venderá o mesmo número de ações em Hong Kong.

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