Das 63 diferentes categorias de fundos de investimento acompanhadas pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades de Mercados de Capital), apenas  25 tiveram retorno acima da inflação apurada nos últimos 12 meses, de 8,35%, como divulgou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (dia 8). Em outras palavras, 6 em cada 10 categorias de fundos renderam menos que o IPCA ao longo do último ano.

O pior desempenho frente à inflação ocorreu nos fundos de renda fixa, cuja rentabilidade está atrelada à taxa de juros. Dos 16 grupos de fundos de renda fixa, somente dois, voltados a títulos públicos ou dívida de empresas de longo prazo, renderam acima da inflação. No outro extremo estão os fundos de ações. Das 12 categorias listadas, todas renderam acima do IPCA em 12 meses.

O tipo de fundo de renda fixa com maior patrimônio (R$ 570 bilhões aplicados), que são os que investem em títulos públicos de liquidez diária, tiveram retorno de somente 1,66% nos últimos 12 meses.

Veja como se saíram os fundos de renda fixa nos últimos 12 meses, segundo a Anbima.

  • Renda Fixa Simples: 1,52%
  • Renda Fixa Indexados: 4,03%
  • Renda Fixa Duração Baixa Soberano: 1,66%
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento: 2,49%
  • Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre: 4,03%
  • Renda Fixa Duração Média Soberano: 1,82%
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: 2,62%
  • Renda Fixa Duração Média Crédito Livre: 4,49%
  • Renda Fixa Duração Alta Soberano: 8,49%
  • Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento: 13,99%
  • Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre: 2,88%
  • Renda Fixa Duração Livre Soberano: 5,33%
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: 5,12%
  • Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre: 4,90%
  • Renda Fixa Investimento no Exterior: -2,88%
  • Renda Fixa Dívida Externa: -1,57%

Rentabilidade baixa

Mas os fundos conservadores não são os únicos impactados. De 11 categorias de fundos multimercado (aqueles que investem em diferentes tipos de aplicações, como renda fixa, renda variável e câmbio), 5 também perderam para o IPCA nos últimos 12 meses. Veja como a categoria se saiu:

  • Multimercados Balanceados: 10,83%
  • Multimercados Dinâmico: 7,21%
  • Multimercados Capital Protegido: 7,05%
  • Multimercados Long and Short Neutro: 5,54%
  • Multimercados Long and Short Direcional: 9,05%
  • Multimercados Macro: 8,59%
  • Multimercados Trading: 6,50%
  • Multimercados Livre: 9,61%
  • Multimercados Juros e Moedas: 3,91%
  • Multimercados Estratégia Específica: 8,15%
  • Multimercados Investimento no Exterior: 10,58%
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